Rául Peralta (50), bailarín y asesino de los barrios bajos, tiene una obsesión por Tony Manero, el personaje de Fiebre de sábado por la noche, e intenta parecerse a él en todo lo que puede.

El «Sombra» cruza su camino con Juana (17), una muchacha mitómana de clase media alta, aún virgen y con una personalidad introvertida, extraña y perturbadora. Juana y el «Sombra» inician así una historia de amor, baile y muerte que nos revelará un Chile en plena dictadura militar de Pinochet; un país convulsionado por la violencia, la opresión y la sangre durante el año 1978.