Fran y Serendín son hermanos y viven en el Gran Arrabal. Ambos sueñan con dejar su pueblo algún día y llegar a El Reino, un paraíso terrenal protegido por grandes murallas. Para lograrlo, deberán montar a La Bestia, una criatura colosal utilizada por los mercaderes para transportar mercancías hacia ese lugar mítico. Pero una situación inesperada complica sus planes y los separa. Hermana y hermano emprenderán entonces una travesía para reencontrarse y, en el camino, descubrirse a sí mismos en un mundo fantástico marcado por fronteras tanto visibles como invisibles.